平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
演员：渊上舞 茅野爱衣 尾崎真实 中上育实 井口裕香 福圆美里 高桥美佳子 植田佳奈 菊地美香 吉冈麻耶 桐村真里 中村樱 仙台惠理 森谷里美 井上优佳 大桥步夕 竹内仁美 中里望 多田好 山冈百合 秋奈 井泽诗织 山本希望 石原舞 金元寿子 喜多村英梨 叶山郁美 仓田雅世 上坂堇 佐仓绫音 高森奈津美 大地叶 米泽圆 七瀬亚深 原由实 津田美波 安济知佳 石上美帆 濑户麻沙美 大空直美 川澄绫子 生天目仁美 早见沙织 能登麻美子 下地紫野 藤村步 东山奈央 竹达彩奈 椎名碧流 饭田友子 拜真之介
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演员：前野智昭 柿原彻也 森久保祥太郎 梶裕贵 绿川光 江口拓也 村濑步 桥本晃太朗 梅原裕一郎 神尾晋一郎 神永圭佑 增田俊树 细贝圭 小野贤章 羽多野涉 浅沼晋太郎 伊藤真 山下大辉 北村谅 土田玲央 帆世雄一 西山宏太朗 中岛良树 渡边拓海 新田杏树 米内佑希 池田纯矢 比留间俊哉 高坂知也 齐藤壮马 高桥广树 大须贺纯 野岛健儿 石川界人 山本和臣 鸟海浩辅 诹访部顺一 花江夏树 内田雄马 樋柴智康 驹田航
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