本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
演员：彼得·奇莱拉 温尼·柯伦 艾米莉·蒙塔盖 Kurt David Anderson Skyler Meacham Josh Higgins 扎恩·迈克拉农 小比尔·奥伯斯特 Carmel Benson 贾斯汀·本森 艾伦·穆尔黑德 David Clarke Lawson Jr. Michael Felker Thor Wixom
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演员：萨布丽娜·科恩 卡罗琳·赫尼塞 科特妮·哈芙森 塞思·迈克尔斯 崔恩·米勒 琳赛·塞姆 肖恩·弗莱彻 马克西姆斯·摩拉 汉娜·费尔曼 旺达·摩根斯坦 贾斯汀·迈尔斯 玛丽恩·盖约特 杰弗里·古尔德 迈尔斯·克兰福德 坎迪·瑞彻 约翰·佩尼克 玛丽莲·赖特 玛莎·费·伯杰 乔·帕斯科拉 瑞秋·加夫瑞利 约翰·阿彻尔·朗格伦
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演员：Egy Fedly Endy Arfian Rayn Wijaya Ersya Aurelia Annette Edoarda Makayla Rose Hilli Anyun Cadel Oce Permatasari
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