本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
演员：皮特·戴维森 约翰·格洛弗 伊桑·菲利普斯 布鲁斯·奥尔特曼 维克多·威廉姆斯 玛丽·贝丝·派尔 斯图亚特·鲁丁 丹尼丝·伯斯 丽兹贝斯·麦凯 马加 玛丽莉·塔金顿 玛丽嘉·朱丽叶·阿布妮 大卫·莫兰德 贝丝·迪克森 马修·米内罗 小吉米·加里 亚当·康托尔 罗恩·克劳福德 贾格尔-纳尔逊 林德·萨顿
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演员：埃姆里·富兰克林 Swayde McCoy 夏娜·沃克 Gianna Lutz 卡特·伯奇 Andrew Evans Neal McCoy Justin Biltonen Andrea Lee Dave Hurt Corduroy Chapman Vincent Coghlan Benjammin Mac John Lamb
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演员：阿瑞亚·贝得玛 阿尔穆德纳·阿莫尔 Maru Valdivielso Luisa Merelas Chelo Vivares Pablo Guisa Koestinger 康斯薇洛·特鲁希略 Daniela Casas Olimpia Roch Sara Roch Marina Delgado Claudia Fernández Arroyo Adriana Camarena
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