Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免.....
演员：帕奥佩茨·查伦舒克 通坎东·通猜 拉塔南特·詹亚季拉翁 帕塔拉萨雅·克苏菀斯莉 阿拉亚·爱尔柏塔·亥盖特 可林桑拉铺·皮木颂克朗 甘·纯郝哇 帕薇努特·庞纳康 冈·斯瓦蒂 巴尼沙拉·披蒲 尼替·柴契塔通 夏纳纳·努塔科姆 帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特 阿缇塔亚·奎可 宝拉·泰勒 泰莎昂·派索克乔纶
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演员：丽莎·库卓 诺尔贝特·里奥·布茨 约书亚·巴塞特 Michelle Federer 苏珊·萨瓦 阿里娅·布鲁克斯 约翰·麦克金蒂 Julia Blanchard Rueby Wood Michael Joseph DiBenedetto Jr. Gwyneth Anne Trumbore Bianca-Rose Lasky Jared Goldsmith Katie Lynn Johnson Tess Goldwyn Lauren Yaffe
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演员：Henry Phillips 泰格·诺塔洛 J·K·西蒙斯 Mark Cohen 萨拉·西尔弗曼 Ellen Ratner 迈克·乔吉 吉姆·杰弗里斯 斯蒂芬妮·阿琳 小克利夫顿·克林斯 麦可拉·沃金丝 德里克·沃特斯 道格·斯坦霍普 韦恩·费德曼 艾什莉·约翰逊
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