故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德EvanRachelWood配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥SamPalladio配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利ElijahKelley配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯KristinChenoweth配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔MeredithAnneBull配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明AlanCumming配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：石黑英雄 松浦雅 高桥直人 练苧弘晃 青柳尊哉 柳泽慎吾 椿鬼奴 高桥健介 森次晃嗣 山寺宏一 欧塔克 太田博久 齐藤慎二 中村悠一 根岸拓哉 宇治清高 宫野真守 工藤大辉 花村想太 平泽宏宏路 诹访太朗
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演员：艾米·波勒 菲利丝·史密斯 理查德·坎德 比尔·哈德尔 刘易斯·布莱克 敏迪·卡灵 凯特林·迪亚斯 戴安·琳恩 凯尔·麦克拉克伦 波拉·庞德斯通 鲍比·莫尼汉 保拉·佩尔 大卫·戈尔兹 弗兰克·奥兹 乔什·库雷 弗利 约翰·拉森贝格 卡洛斯·阿拉斯拉奇 皮特·萨加尔 拉什达·琼斯 罗里·艾伦 约翰·齐甘 雪莉·琳恩 拉瑞恩·纽曼 帕丽斯·冯·戴克
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