20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：艾米·波勒 菲利丝·史密斯 理查德·坎德 比尔·哈德尔 刘易斯·布莱克 敏迪·卡灵 凯特林·迪亚斯 戴安·琳恩 凯尔·麦克拉克伦 波拉·庞德斯通 鲍比·莫尼汉 保拉·佩尔 大卫·戈尔兹 弗兰克·奥兹 乔什·库雷 弗利 约翰·拉森贝格 卡洛斯·阿拉斯拉奇 皮特·萨加尔 拉什达·琼斯 罗里·艾伦 约翰·齐甘 雪莉·琳恩 拉瑞恩·纽曼 帕丽斯·冯·戴克
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演员：姜晋安 吴珊卓 艾娃·摩士 麦特里伊·拉玛克里斯南 朴惠仁 奥赖恩·李 何炜晴 特里斯坦·艾瑞克·陈 吴汉章 菲尼亚斯·奥康奈尔 乔丹·费舍 托菲尔-恩戈 格雷森·维拉纽瓦 乔什·列维 洛瑞·坦·齐恩 雪莉·可拉 莉莉安·林 艾迪森·钱德勒 莉莉·桑费利波 萨沙·罗伊茨 安妮-玛丽 Mia Tagano
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