2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：姜晋安 吴珊卓 艾娃·摩士 麦特里伊·拉玛克里斯南 朴惠仁 奥赖恩·李 何炜晴 特里斯坦·艾瑞克·陈 吴汉章 菲尼亚斯·奥康奈尔 乔丹·费舍 托菲尔-恩戈 格雷森·维拉纽瓦 乔什·列维 洛瑞·坦·齐恩 雪莉·可拉 莉莉安·林 艾迪森·钱德勒 莉莉·桑费利波 萨沙·罗伊茨 安妮-玛丽 Mia Tagano
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演员：托尼·托德 丽贝卡·罗梅恩 罗莎里奥·道森 雷恩·威尔森 卡米拉·卢丁顿 泰莎·法米加 杰瑞·奥康奈尔 谢默·摩尔 克里斯托弗·戈勒姆 马特·瑞安 杰森·奥玛拉 连姆·麦肯泰尔 约翰·迪·马吉欧 海登·瓦尔希 罗杰·R.克劳斯 雷·蔡斯 斯图尔特·艾伦 萨奇·阿莱西奥
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