黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：皮尔斯·布鲁斯南 莫蕾娜·巴卡琳 詹姆斯·肯恩 格本加·阿金纳格贝 克里斯托弗·马修·库克 David Chattam 托比·哈斯 弗瑞德里克·林恩 莎朗·格拉斯 布伦南·凯尔·库克 苏珊·加拉赫 大卫·卡拉维 林赛·G·史密斯 斯蒂芬·路易斯·格拉什 杰拉德·班肯斯 雅各布·格罗德尼克
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